Slika pove o majhnem fantu z imenom Maxa, ki je pri kaznovanju za potegavščine zaklenjena v spalnici. Boj z dolgčasom, začne fantazirati in nenadoma razume, da je prostor nekje izginil. Namesto tega se Max izkaže, da je v majhni ladji, da valovi žebelj na neznano obalo. Država, v kateri je bil ugotovljen junak, naseljen s čudnimi bitji, ki jih je max lahko v enem pogledu, kljub svojemu strašni videzu. Pošasti se odločijo, da je fant najbolj čuden ustvarjanje videnih videnih, in ga razglasijo s svojim kraljem. Toda en dan, Max je obvladal hrepenenje hiše in zbudi željo, da se vrne na mesto, kjer je res.
Ta pravljica je bila mučena, da bi večkrat animirala, toda režiser je menil, da bi morala biti ta zgodba vsestranski film. "Zdi se mi, ko sem bil otrok, nisem predstavljal te pravljice kot risanka. Predstavil sem ta svet resničen. Nikoli nisem mislil, da je bil ta film otrok. Moja ideja je bila naslednja -, da čutite 9-letni fant. "