Dean vzame Jenno z Baby Amara v hiši njene babice, kjer bosta ženska in otrok varen. Dekle ima nadnaravne sposobnosti, verska babica Jenna pa odloča, da pokliče eksorcist - in Jenna kliče Dino in ga prosi, naj se vrne in ji pomaga.
Dean se vrne v hišo babice Granne in odkrije, da je eksorcist - Crowley, ki pojasnjuje Dino, ki čuti prisotnost starodavne teme v majhnem otroku. Medtem, Jenna obišče Amaru, nato pa nenamerno ubije svojo babico.
Dean odkriva, da ima Amara nalepko Cain in se spominja svojih vizij, razume, da je Amara tema.
Dean in Crowley sta poslana v iskanju Jenne in Iskanje, Crowley razume, da nima duše - Amara je pogoltnila svojo dušo. Dean in Jenna se borita, in končno jo Crowley ubije.
Crowley razkriva, da namerava uporabiti Amara za svoje cilje, vendar ga dekan imobilizira, nato pa odkrije, da se je Amara že izkazala iz otroka v ljubek dekle - izginila. Kasneje Crowley najde Amaru in ji ponuja "žrtve".
Hkrati pa dva angela mučeta Casteel, potem pa se Hannah shrani. Vprašanje, kje je Brothers Winchester zdaj, Castiel nenadoma spozna, da je vse, kar se je zgodilo, le trik, da iz njega izvlečejo informacije. Dva druga angela poskušata prodreti svoje možgane, vendar gladke uroke dajejo Castiell of sile, da se osvobodijo in se upirajo. Castiel ubije dva angela, vendar nam uspe ubijati Hannah.
Sam v iskanju zdravila okužbe ustreza uporniku, ki ga obvesti, da s staro "zabavo" - smrt in vstajenje - konča: naslednjič niti Sam niti Dean ne pade v pekel, ne v nebesa, ampak bo šla naravnost v pozabo, kjer je je že nemogoče vrniti. Po srečanju z žerujem, zahvaljujoč njegovi koči Sam še vedno najde rešitev v Bibliji - čiščenje požara. Z uporabo svetnika, Sam se zdravi, in nato prihrani ljudi, ki ostanejo v mestu.
Ponovno se je srečal, Sam in Dean odkrivata Castiel, ki sta jih vprašala za pomoč.