Слика говори о малим дечаку по имену Мак, који је у казни за потешкоће закључано у спаваћој соби. Борба са досадом, почиње да фантазира и одједном разуме да је соба нестала негде. Уместо тога, Мак се испостави да је у малом броду да таласи нокат на непознату обалу. Земља у којој је пронађена хероју, насељена чудним створењима, која Мак је у стању да се смири у једном погледу упркос њиховом страшном изгледу. Чудовишта одлучују да је дечак најчуднија стварања које их виде и прогласе га својим краљем. Али једног дана Мак је савладао чежњу куће и пробудио жељу да се врати тамо где је то заиста.
Ова бајка је била мучена да се неколико пута анимира, али директор је сматрао да би ова прича требала бити свестрани филм. "Чини ми се да сам био дете, нисам замислио ову бајку попут цртаног филма. Заступао сам да је овај свет стваран. Никада нисам мислио да је овај филм деца. Моја идеја је била следећа - да поново осетим дечака са 9 година. "