Bilden berättar om en liten pojke som heter Max, som i straff för pranks är låst i sovrummet. Kämpar med tristess, han börjar fantasera och plötsligt förstår att rummet försvann någonstans. Istället visar sig max vara i en liten båt som vågorna spikar till en okänd kust. Det land där han befann sig hjälten, bebodd av konstiga varelser, som Max kan pacify i en blick trots sitt hemska utseende. Monstrarna bestämmer att pojken är den märkligaste skapelsen av dem, och förkunna den med sin kung. Men en dag är Max behärskat i husets längtan och vaknar lusten att återvända till var det är att verkligen.
Denna saga torterades för att animera flera gånger, men direktören ansåg att den här historien skulle vara en mångsidig film. "Det verkar som om jag var barn, jag föreställde mig inte den här sagan som en tecknad film. Jag representerade denna värld är verkliga. Jag trodde aldrig att den här filmen var barn. Min idé var som följer - att känna den 9-årige pojken igen. "