ภาพบอกเกี่ยวกับเด็กชายตัวเล็กชื่อ Max ซึ่งในการลงโทษสำหรับการเล่นแผลง ๆ ถูกล็อคในห้องนอน การต่อสู้กับความเบื่อหน่ายเขาเริ่มที่จะจินตนาการและเข้าใจว่าห้องนั้นหายไปที่ไหนสักแห่ง แม็กซ์กลับกลายเป็นเรือเล็ก ๆ ที่มีคลื่นตะปูไปยังชายฝั่งที่ไม่รู้จัก ประเทศที่เขาพบกับฮีโร่ที่อาศัยอยู่โดยสัตว์แปลก ๆ ซึ่งแม็กซ์สามารถปลอบโยนได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีลักษณะที่น่ากลัว สัตว์ประหลาดตัดสินใจว่าเด็กชายเป็นผู้สร้างที่แปลกประหลาดที่สุดของพวกเขาและประกาศกับกษัตริย์ของเขา แต่วันหนึ่งแม็กซ์เชี่ยวชาญความปรารถนาของบ้านและตื่นขึ้นมาด้วยความปรารถนาที่จะกลับไปที่ที่มันเป็นเหมือนจริงๆ
เทพนิยายนี้ถูกทรมานเพื่อเคลื่อนไหวหลายครั้ง แต่ผู้กำกับรู้สึกว่าเรื่องนี้ควรเป็นภาพยนตร์อเนกประสงค์ "ดูเหมือนว่าฉันเมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันไม่ได้จินตนาการถึงเทพนิยายนี้เหมือนการ์ตูน ฉันเป็นตัวแทนของโลกนี้เป็นของจริง ฉันไม่เคยคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเด็ก ความคิดของฉันมีดังนี้ - รู้สึกถึงเด็กชายอายุ 9 ปีอีกครั้ง "