Dadalhin ni Dean si Jenna kasama ang sanggol Amara sa bahay ng kanyang lola, kung saan ang babae at ang bata ay ligtas. Ang batang babae ay may sobrenatural na kakayahan, at ang relihiyosong lola ni Jenna ay gumagawa ng desisyon na tumawag sa isang exorcist - at tinawag ni Jenna si Dina at hilingin sa kanya na bumalik at tulungan siya.
Bumalik si Dean sa bahay ng lola ni Granna at natutuklasan na ang exorcist - Crowley, na nagpapaliwanag kay Dina, na nararamdaman ang pagkakaroon ng sinaunang kadiliman sa isang maliit na bata. Samantala, binisita ni Jenna si Amaru, at pagkatapos ay sinasadyang pinapatay ang kanyang lola.
Natuklasan ni Dean na si Amara ay may label ni Cain at, na naaalaala ang kanyang mga pangitain, nauunawaan na si Amara ay kadiliman.
Si Dean at Crowley ay ipinadala sa paghahanap ng Jenna at, sa paghahanap nito, nauunawaan ni Crowley na wala siyang kaluluwa - nilamon ni Amara ang kanyang kaluluwa. Si Dean at Jenna ay struggling, at sa wakas, pinapatay siya ni Crowley.
Ipinahayag ni Crowley na nais niyang gamitin si Amara para sa kanyang sariling mga layunin, ngunit si Dean immobilizes sa kanya, at pagkatapos ay natutuklasan na si Amara ay nakaalis na sa sanggol sa isang kaayaayang babae - nawala. Nang maglaon, hinahanap ni Crowley si Amaru at nag-aalok ng kanyang "mga biktima".
Kasabay nito, ang dalawang anghel ay nagpapahirap kay Castiel, ngunit pagkatapos ay naligtas si Hannah. Ang pagtatanong kung saan ang mga kapatid na babae ay nanalo ngayon, biglang napagtanto ni Castiel na ang lahat ng nangyari ay isang lansihin lamang upang bunutin ang impormasyon mula dito. Dalawang iba pang mga anghel ang nagsisikap na tumagos sa kanyang utak, ngunit ang makinis na mga spells ay nagbibigay ng castiell ng puwersa upang palayain ang kanilang sarili at upang labanan. Pinatay ni Castiel ang dalawang anghel, ngunit pinangasiwaan nila si Hannah.
Sam sa paghahanap ng lunas mula sa impeksiyon nakakatugon sa rebelde na nagpapaalam sa kanya na may lumang "entertainment" - kamatayan at muling pagkabuhay - tapusin: sa susunod na panahon ni Sam o Dean mahulog sa impiyerno, kung saan ito ay imposible na bumalik. Matapos ang isang pulong sa Reaper, salamat sa kanyang Hut Sam ay nakakahanap pa rin ng solusyon sa Biblia - cleansing fire. Gamit ang sunog ng santo, pagalingin ni Sam ang kanyang sarili, at pagkatapos ay ini-save ang mga tao na natitira sa lungsod.
Ang pagkakaroon ng nakilala muli, Sam at Dean natuklasan Castiel, na humihingi sa kanila para sa tulong.