Картина розповідає про маленького хлопчика на ім'я Макс, якого в покарання за витівки замикають в спальні. Борючись з нудьгою, він починає фантазувати і несподівано розуміє, що кімната кудись зникла. Замість цього Макс опиняється в невеликому човні, який хвилями прибиває до невідомого берега. Країна, в якій опинився герой, населена дивними істотами, яких Макс здатний приборкувати одним поглядом незважаючи на їх страшний зовнішній вигляд. Чудовиська вирішують, що хлопчик - найдивніше створення з баченого ними, і проголошують його своїм королем. Але одного разу Максом оволодіває туга по дому і в ньому прокидається бажання повернутися туди, де його люблять по-справжньому.
Цю казку катували кілька разів анімувати, але режисер відчував, що ця історія повинна стати неодмінно художнім фільмом. «Мені здається, коли я був дитиною, я не уявляв цю казку, як мультфільм. Я уявляв цей світ реальні. Я ніколи не думав, що цей фільм саме дитячий. Мій задум був такий - відчути себе знову 9-річним хлопчаком ».