Джиммі і Джастін приміряли образ ведучих політичного ток-шоу в стилі поп-груп 70-х років. Диско-музикантам довелося нелегко, адже і розмовляють вони в манері своїх пісень. Ну в гостях на цьому дивному шоу виявилася сама Мадонна.
У скетчі про вікторині для знаменитостей Джиммі зобразив Джима Парсонса з "Теорії великого вибуху", який потрапив у команду з Ештоном Кутчером, Джоном Крайера і Елісон Ханніган. А Джастін до захоплення глядачів спародіював свого приятеля Джиммі Феллон. У його команді виявилися Джейн Лінч і Ice-T. Акторам довелося нелегко, адже Джастіну довелося зображати Джиммі прямо на його очах, і обидва вони не змогли стримувати свій сміх. Ведучий поставив командам питання: "Як можна стати сексуальним". Зрозуміло переміг відповідь "Потрібно бути Джастіном Тімберлейком".
Джастін традиційно виконує в цьому шоу роль веселого промоутера, дуже серйозно зараховує до своєї роботи. На цей раз співак на пару з Джиммі представляв "Обертковіль" в костюмах обгорткового паперу і подарункового пакета. Вони продемонстрували свої таланти під такі хіти, як Somebody That I Used To Know і Thrift Shop.