3 серія під назвою Age of Innocence починається з чергового флеш-форварда, дія якого розгортається через 3 роки після основних подій в Містик-Фоллс. Стефан дзвонить Тайлеру і питає його, чи розмовляв той з Керолайн, а потім повідомляє, що його шрам знову відкрився і у нього не так багато часу. Стефан просить Тайлера попередити Керолайн. Стефан спалює свою машину, попередньо забравши з неї щоденник.
Дія повертається в справжній день. Деймон повідомляє Аларіку, у якого тимчасово живе, що, завдяки Доновану, їх план з пошуку і обміну Людини єретика на Олену незабаром увінчається успіхом. Бонні приїжджає до Аларіку і запитує в нього, чи точно він знищив камінь Фенікса - оскільки у неї було чергове бачення. Після перевірки телефонних дзвінків Лілі з'ясовується, що Деймону, Аларіку і Бонні потрібно відправитися в Міртл-Біч.
Стефан телефонує Керолайн і та запитує у нього, хто така Валері Толл, про яку Стефан написав у своєму щоденнику. Однак дзвінок перериває Валері.
Лілі зустрічається зі Стефаном і розповідає йому, що це вона підіслали до Стефану Валері в далекому 1863 році. Починається флешбек, в якому ми бачимо, як саме Стефан і Валері познайомилися. Дія повертається в даний час, і Валері запитує Керолайн, звідки у неї щоденник Стефана - та відповідає, що його дала їй Нора. Валері заявляє, що була першим коханням Стефана.
У черговому флешбеки показаний Джуліан - виявляється, його разом з Валері Лілі послала стежити за Стефаном. Джуліан переконав Валері збрехати Лілі, що Стефан був щасливий і забув про свою матір. Але в даний час Лілі в розмові зі Стефаном з'ясовує, що це було не так.
Бонні, Деймон і Аларік знаходять зниклого Людини єретика Оскара, який, виявляється, знає Деймона і в 1863 році був посланий Лілі знайти Деймона. Знайдений Оскар намагається витягнути з Бонні турбують її бачення і розуміє, що вони пов'язані з каменем Фенікса. Він паралізує трійцю, забирає у Аларіка камінь і тікає.
Прийшовши до тями, Бонні з'ясовує, чому Аларік не знищили камінь і збрехав їй. А тим часом в черговому флешбеки з'ясовується, що Валері була вагітна від Стефана в минулому.
Деймон знаходить втікача Оскара і за допомогою друзів нарешті долає його.
Лілі, зачеплена тим, що Стефан дійсно любив її і не забував, відпускає Керолайн.
Під кінець серії Бонні і Аларік готуються оживити Джо, а Деймон дзвонить Лілі і пропонує їй зробити обмін - Оскара на Олену. Однак Валері знаходить Оскара до того, як Лілі з'ясовує його місцезнаходження, і той розповідає їй, що знає, де знаходиться Джуліан. Валері вбиває Оскара, щоб той не видав Лілі, де знаходиться Джуліан.