Дін відвозить Дженну з малятком Амарой в будинок її бабусі, де і жінка, і дитина будуть в безпеці. У дівчинки виявляються надприродні здібності, і релігійна бабуся Дженни приймає рішення покликати екзорциста - а Дженна дзвонить Діну і просить його повернутися і допомогти їй.
Дін повертається в будинок бабусі Дженни і виявляє, що екзорцист - Кроулі, який пояснює Діну, що відчуває в маленькій дитині присутність давньої темряви. Тим часом Дженна відвідує Амару, а потім ненавмисно вбиває свою бабусю.
Дін виявляє, що у Амара є мітка Каїна і, згадуючи свої бачення, розуміє, що Амара це і є Тьма.
Дін і Кроулі відправляються на пошуки Дженни і, знайшовши її, Кроулі розуміє, що у неї немає душі - Амара поглинула її душу. Дін і Дженна борються, і, нарешті, Кроулі її вбиває.
Кроулі розкриває, що має намір використовувати Амару для власних цілей, але Дін паралізує його, а потім виявляє, що Амара - вже перетворилася з немовляти в підрослу дівчинку - зникла. Пізніше Кроулі знаходить Амару і пропонує їй «жертв».
У той же час два ангела катують Кастіеля, проте потім його рятує Ханна. Запитуючи, де зараз брати Вінчестер, Кастіель раптово усвідомлює, що все, що відбулося було лише хитрощами, щоб витягнути з нього інформацію. Два інших ангела намагаються проникнути в його мозок, але чари Ровени дають Кастіелем сили, щоб звільнитися і чинити опір. Кастіель вбиває двох ангелів, але вони встигають вбити Ханну.
Сем в пошуках лікування від зарази зустрічає Женця, який повідомляє йому, що зі старими «розвагами» - смерть і відродження - покінчено: наступного разу ні Сем, ні Дін не потраплять ні в пекло, ні в рай, а відправляться прямо в небуття, звідки вже неможливо повернутися. Після зустрічі зі женці завдяки його натяку Сем все ж знаходить рішення в Біблії - очищення вогнем. Використовуючи «святий вогонь», Сем виліковується сам, а потім рятує залишилися в місті людей.
Знову зустрівшись один з одним, Сем і Дін виявляють Кастіеля, який просить їх про допомогу.