Hình ảnh kể về một cậu bé tên Max, trong hình phạt cho Pranks bị khóa trong phòng ngủ. Chiến đấu với sự nhàm chán, anh bắt đầu tưởng tượng và đột nhiên hiểu rằng căn phòng biến mất ở đâu đó. Thay vào đó, tối đa hóa ra là trong một chiếc thuyền nhỏ mà sóng đóng đinh đến một bờ biển vô danh. Đất nước mà anh ta được tìm thấy với anh hùng, có những sinh vật kỳ lạ, mà Max có thể bình định trong nháy mắt bất chấp vẻ ngoài khủng khiếp của họ. Những con quái vật quyết định rằng cậu bé là sự sáng tạo kỳ lạ nhất được nhìn thấy bởi họ, và tuyên bố nó với Vua của mình. Nhưng một ngày nọ, Max được thành thạo khao khát ngôi nhà và thức dậy mong muốn trở về nơi nó giống như thực sự.
Câu chuyện cổ tích này đã bị tra tấn để hoạt hình nhiều lần, nhưng đạo diễn cảm thấy rằng câu chuyện này nên là một bộ phim đa năng. "Dường như với tôi khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi không tưởng tượng được câu chuyện cổ tích này như một phim hoạt hình. Tôi đại diện cho thế giới này là có thật. Tôi không bao giờ nghĩ rằng bộ phim này là trẻ em. Ý tưởng của tôi như sau - để cảm nhận một cậu bé 9 tuổi nữa. "