Trưởng khoa mất Jenna với em bé Amara trong nhà của bà ngoại, nơi cả người phụ nữ và đứa trẻ sẽ an toàn. Cô gái có khả năng siêu nhiên, và bà ngoại tôn giáo của Jenna đưa ra quyết định gọi một người trừ quỷ - và Jenna gọi Dina và yêu cầu anh ta trở lại và giúp đỡ cô.
Dean trở về nhà bà ngoại của Granna và phát hiện ra rằng Exorcist - Crowley, người giải thích Dina, cảm thấy sự hiện diện của bóng tối cổ xưa trong một đứa trẻ nhỏ. Trong khi đó, Jenna đến thăm Amaru, và sau đó vô tình giết chết bà của mình.
Dean phát hiện ra rằng Amara có một nhãn hiệu của Cain và, hãy nhớ rằng tầm nhìn của Ngài, hiểu rằng Amara là một bóng tối.
Dean và Crowley được gửi để tìm kiếm Jenna và, tìm thấy nó, Crowley hiểu rằng cô không có linh hồn - Amara nuốt linh hồn cô. Dean và Jenna đang vật lộn, và cuối cùng, Crowley giết chết cô.
Crowley tiết lộ rằng anh ta dự định sử dụng Amara vì những mục tiêu của chính mình, nhưng Dean bất động anh ta, và sau đó phát hiện ra rằng Amara đã bật ra em bé trong một cô gái duyên dáng - biến mất. Sau đó, Crowley tìm thấy Amaru và cung cấp cho cô nạn nhân của cô.
Đồng thời, hai thiên thần tra tấn Castiel, nhưng sau đó Hannah được cứu. Hỏi về nơi anh em Winchester bây giờ, Castiel đột nhiên nhận ra rằng mọi thứ xảy ra chỉ là một mánh khóe để rút ra thông tin từ nó. Hai thiên thần khác đang cố gắng thâm nhập vào não, nhưng các phép thuật trơn tru mang đến cho Castiell của lực để tự giải thoát và chống lại. Castiel giết chết hai thiên thần, nhưng họ quản lý để giết Hannah.
Sam tìm cách chữa bệnh từ nhiễm trùng đáp ứng người nổi dậy thông báo cho anh ta rằng với "giải trí" cũ - cái chết và sự phục sinh - kết thúc: lần sau: Lần sau cả Sam Nor Dean đều rơi xuống địa ngục, không đến thiên đường, nhưng sẽ đi thẳng vào cuộc quên lãng, nơi nó đã không thể quay lại. Sau một cuộc gặp gỡ với máy gặt, nhờ hut Sam của mình vẫn tìm thấy một giải pháp trong Kinh thánh - làm sạch lửa. Sử dụng Saint Fire, Sam đang tự chữa lành, rồi cứu người còn lại trong thành phố.
Đã gặp nhau một lần nữa, Sam và Dean Khám phá Castiel, người yêu cầu họ giúp đỡ.