Պատկերը պատմում է Մաքս անունով մի փոքրիկ տղայի մասին, որը պատժի համար պատժի մեջ է ննջասենյակում: Պայքար ձանձրույթի հետ, նա սկսում է ֆանտազիզացնել եւ հանկարծ հասկանում է, որ սենյակը ինչ-որ տեղ անհետացել է: Փոխարենը, առավելագույնը պարզվում է, որ փոքր նավի մեջ է, որ ալիքները եղունգ են դեպի անհայտ ափ: Այն երկիրը, որում նա գտել է հերոսին, բնակեցված տարօրինակ արարածներով, որոնք առավելագույնը կարողանում են մեկ հայացքով հանգստացնել, չնայած նրանց սարսափելի տեսքին: Տեսիլքները որոշում են, որ տղան նրանց կողմից տեսած ամենաուժեղ արարածն է եւ իր թագավորի հետ հռչակել: Բայց մի օր առավելագույնը յուրացվում է տան կարոտը եւ արթնանում է վերադառնալու ցանկությունը, որտեղ դա իսկապես նման է:
Այս հեքիաթը մի քանի անգամ խոշտանգել է անիմաստելու համար, բայց ռեժիսորը զգաց, որ այս պատմությունը պետք է լինի բազմակողմանի ֆիլմ: «Ինձ թվում է, երբ ես երեխա էի, ես չէի պատկերացնում այս հեքիաթը մուլտֆիլմի նման: Ես ներկայացնում էի այս աշխարհը իրական է: Երբեք չէի մտածում, որ այս ֆիլմը երեխաներ են: Իմ գաղափարը հետեւյալն էր. Կրկին զգալ 9-ամյա տղան »: