Das Bild erzählt von einem kleinen Jungen mit dem Namen Max, der in der Strafe für Streiche im Schlafzimmer eingesperrt ist. Er kämpft mit Langeweile, beginnt er zu fantasieren und versteht plötzlich, dass das Zimmer irgendwo verschwunden ist. Stattdessen stellt sich Max aus, um sich in einem kleinen Boot zu befinden, das die Wellen an eine unbekannte Küste nageln. Das Land, in dem er dem Helden gefunden wurde, der von seltsamen Kreaturen bewohnt wurde, was Max trotz ihres schrecklichen Erscheinungsbildes in einen Blick fuschen kann. Die Monster entscheiden, dass der Junge die seltsamste Schöpfung von ihnen ist, und verkündet es mit seinem König. Aber eines Tages wird Max die Sehnsucht des Hauses beherrscht und wacht den Wunsch auf, wieder dorthin zurückzukehren, wo es wirklich ist.
Dieses Märchen wurde gefoltert, um mehrmals zu animieren, aber der Regisseur spürte, dass diese Geschichte ein vielseitiger Film sein sollte. "Es scheint mir, als ich ein Kind war, ich habe mir dieses Märchen nicht wie ein Cartoon vorgestellt. Ich habe diese Welt vertreten, ist echt. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Film Kinder war. Meine Idee war wie folgt - den 9-jährigen Jungen wieder fühlen. "